יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

פנסיה

לצד תיק ההשקעות אנו מציעים לכם לבחון גם את נושא הפנסיה. 

הרעיון המוביל הוא שתוכלו לקבל פתרון מעטפת כולל בכל הקשור לנכסים הפיננסים שלכם גם בנושא הפנסיוני.

ייעוץ פנסיוני בוחן את החיסכון ארוך הטווח המיועד לממן את המחייה לאחר הפרישה לגמלאות. בנוסף, בוחן השרות את הביטוחים האישיים השומרים עלינו בפני קטסטרופות כלכליות.

במסגרת השרות נבחן ראשית את הצרכים והרצונות שלכם, נבדוק את התיק הפנסיוני הכולל את ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. כמוכן נבחן את הביטוחים האישיים הכוללים את ביטוח החיים, אובדן כושר עבודה, נכות וביטוחי בריאות וסיעוד.

 

בתום תהליך הבחינה נספק לכם פרוטוקול ייעוץ פנסיוני בו מתואר מצבכם הנוכחי ומה הם השינויים הדרושים בכדי שזה ישרת אתכם בדרך המתאימה ביותר.

השרות כולל תקופת ליווי בכדי לסייע לכם לבצע את השינויים.

.

* השרות ניתן ע"י שיתוף פעולה עם יועץ פנסיוני פרטי, אובייקטיבי ובלתי תלוי

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים