יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

קופת גמל IRA

בשנים האחרונות החל לפעול בישראל מערך השקעה וחיסכון ארוך טווח באמצעות קופות גמל בניהול אישי – IRA.

מאחר והתחום חודר אט אט והציבור הרחב לא מודע לאפשרויות הקיימות בו, וזאת לצד הפחד הקיים אצל הלקוח מניהול החיסכון ארוך הטווח שלו, ניתן להיעזר בשרותיי ייעוץ השקעות גם בתחום זה.

החוק מאפשר לעמית קופת הגמל בניהול אישי – IRA – לנהל בעצמו את קופת הגמל ולנהל את הסיכון בקופת הגמל בדומה לניהול תיק השקעות אחר.

קופת גמל בניהול אישי – IRA – הינה חלופה לקופות גמל קיימות שהינן מוצר מדף ומאפשרות לעמית לקבל את אופציית ניהול חיסכון ארוך הטווח שלו לצד דמי ניהול נמוכים יחסית.

במידה ובחרתם לנהל את כספי חיסכון ארוך הטווח שלכם בקופת גמל בניהול אישי – IRA – תהליך הייעוץ עבורו יהיה זהה לייעוץ בתיק השקעות "רגיל" ולכן יכולת התאמת פרופיל הסיכון עבורכם  הינה גבוה ומדוייקת.

כדאי לזכור – תחום קופות הגמל שאינו בניהול אישי הינו תחום מורכב מאוד שעבר זעזועים רבים מאז רפורמת 'ועדת בכר'  (2005, סיום שליטת הבנקים בקופות גמל וקרנות נאמנות) ולאור זאת עמיתי הקופות אינם ערים, ובמקרים רבים חוששים, לאפשרויות העומדות בפניהם כיום.

במידה ובחרתם לחסוך באמצעות קופת גמל בניהול אישי – IRA – ניתן יהיה להעניק לכם שרותיי ייעוץ השקעות.

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים