תהליך ייעוץ השקעות פרטי, אובייקטיבי ובלתי תלוי - בהתאם לצרכיך
תהליך הייעוץ כולל לפחות 2 פגישות, בהן נגיע עד אליך הלקוח, ונבדוק את צרכיך כך שבסופו של התהליך תקבל מסמך ייעוץ בכתב, מפורט וברור. מסמך הייעוץ כולל את מבנה תיק השקעותיך וחסכונותיך המותאם במדוייק לנתוניך האישיים ולצרכיך.
תורת השקעות:
על מנת לבנות תיק השקעות מניב, יציב, עם אסטרטגייה ברורה, יש צורך להתחשב במגוון המכשירים הפיננסים הקיימים בשווקים.
אנו מאמינים כי אין צורך בשינויים תכופים בתיק ההשקעות שלך ולכן אנו בונים תיק השקעות סולידי המותאם באופיו לתקופת השקעה ארוכה כך שיניב תשואות עודפות לאורך זמן.
במידה ויקום הצורך לשינוי בתיק ההשקעות אנו ניידע אותך בשינוי הרצוי.
צרכיך האישיים:
בעת בחינת ובניית תיק ההשקעות ו/או החסכונות יש צורך לבחון באופן מקצועי, הוגן, אובייקטיבי ובלתי תלוי את מצבך האישי.
מצבך האישי הינו שלל נתונים אודותיך באמצעותם ניתן להגיע לתוצאות מקסימליות בעת בניית אסטרטגיה פיננסית עבורך - בתחום ההשקעות ובתחום החיסכון.
בחירת רכיב מנייתי בלבד אינה עונה על צרכיך הלקוח וברוב המקרים אף גורמת לעיוותי השקעה ולקיחת סיכונים מיותרים שאינם מתאימים לך הלקוח.
למי מתאים השרות:
בראש ובראשונה השרות מתאים ללקוחות כל הבנקים וללקוחות כל בתי ההשקעות המעוניינים ביעוץ השקעות פרטי, אובייקטיבי ובלתי תלוי, שיהיה מותאם במדוייק לצרכיהם.
כמו כן מתאים השרות למשקיעים פרטיים וחברות המעוניינים בייעוץ השקעות פרטי, מקצועי, אובייקטיבי ובלתי תלוי וכן ללקוחות כל הבנקים המעוניינים בייעוץ בלתי תלוי אודות חסכונות ופקדונות.
השרות אינו מתאים למשקיעים המעוניינים בתיק השקעות עם רמות סיכון גבוהות.
קבע עוד היום פגישה במקום ובשעה הנוחה לך ובמהלכה נבחן את כל צרכיך בתחום ההשקעה ו/או החיסכון באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי. לאחר פגישת הכרות אנו יוצאים לעבוד ומוצאים עבורך את האסטרטגייה הנכונה והמתאימה ביותר ומעבירים לך 'מסמך השקעות אישי' ובו פירוט מדוייק איך צריך להיות בנוי תיק ההשקעות שלך ו/או חסכונותיך. לאחר מכן אנו נמצאים במעקב שוטף אחר תיק ההשקעות שלך ובמידת הצורך נעדכנך אם יש צורך בשינויים.
'מסמך השקעות אישי' כולל את מבנה תיק ההשקעות שלך, עלויות רכישתו בבנק שלך והאם ניתן להוזיל עלויות, וכן דרכי הפעולה לביצוע רכישת תיק ההשקעות.
בתחום החיסכון נסקור בפניך כיצד ניתן לחסוך בצורה אופטימלית, איזה אפיקי חיסכון מתאימים לך, ואיזה בנק יכול להעניק לך את הריבית הגבוה ביותר.
.
.
לאונרדו סיטי טאואר, מנחם בגין 3, רמת גן. הגעתון 40, ת.ד. 848, נהריה 22100
טל: 077-2042600, נייד: 050-8372505, פקס: 057-7-949141, דואל: guy@guyhazan.com