גיא חזן

היתרון של ייעוץ חד פעמי נעוץ בעובדה שהוא מתאים גם לבעלי הון קטן שאינם מקבלים שרות הולם ומקצועי ומעוניינים להשיא את רווחיהם.

ייעוץ חד פעמי מיועד למגוון רחב של משקיעים המעוניינים לקבל ייעוץ אודות השקעותיהם באופן כזה שיעניק פתרון מקיף לעתיד ללא תלות קבועה בבעל רשיון. כמו כן, בכדי לבחון פעם נוספת את מניפת ההשקעות תחת הנחת עבודה אובייקטיבית ובלתי תלויה.

התאמת השירות

1. מתאים גם לבעלי תיקי השקעות קטנים

2. ייעוץ השקעות על הון המיועד לצרכי העתיד הקרוב

3. נטרול התלות בבעל רשיון לטווח הזמן הרלוונטי

4. תהליך פשוט וממוקד

5. קבלת חוות דעת נוספת - אובייקטיבית ובלתי תלויה

6. גיבוש אסטרטגייה אישית וממוקדת זמן

7. התאמה אישית אובייקטיבית ובלתי תלויה

תהליך ייעוץ חד פעמי

התהליך יכלול לפחות פגישת עבודה אחת שבה תהיה סריקה לעומק של השקעות הלקוח, תוצאות עבר, מבנה השקעות קיים, מבנה השקעות רצוי-עתידי, בחינת מניפת ההון, מסקנות ראשוניות, בחינת מתווה המדיניות בעבר-הווה-עתיד.

כמו כן ייבחנו פרמטרים נוספים כגון מידת ההכרה עם תחום ההשקעות, נגישות לפעילות בתיק ההשקעות, רמת ההכרה של הלקוח עם השקעותיו לאורך השנים, מידת התאמת השרות וכו'.

לאחר הבנה וניתוח כל הפרטים והתהליכים הלקוח מקבל סקירה כתובה וממוקדת וכן מסקנות מתאימות בהן יופיעו כל הפרטים הרלוונטים בהתאם לניתוח צרכיו.

ראוי לציין כי תחום הייעוץ החד פעמי אינו מתאים לכולם היות והנחת העבודה היא כי הלקוח אינו מקבל שירות נוסף אודות השקעותיו.

.

.

.

.

.

.

לאונרדו סיטי טאואר, מנחם בגין 3, רמת גן. הגעתון 40, ת.ד. 848, נהריה 22100
טל: 077-2042600, נייד: 050-8372505,  פקס: 057-7-949141, דואל: guy@guyhazan.com