יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

טיפול בלקוח קיים בנושא עמלות הבנק

טיפול בלקוח קיים בנושא עמלות הבנק

14 פבר , 2013

אתמול במהלך היום שלח לי אחד מלקוחותיי פקס ובו פירוט העמלות ששילם לבנק. הלקוח שלי ביקש בקשה מאוד פשוטה: "גיא, אנא בדוק האם העמלות שניגבו ממני במהלך המחצית השניה של שנת 2012 אכן תואמות את מה שהבנק...

החלק הסולידי של תיק ההשקעות שלך

החלק הסולידי של תיק ההשקעות שלך

13 פבר , 2013

משקיעים רבים נוטים לחשוב כי החלק הסולידי של תיק ההשקעות הוא כ"כ סולידי עד אשר אין אפשרות להפסיד בו – שהרי הוא סולידי. בחינת החלק הסולידי מעלה מסקנות שונות. עד שנת 2007 נחשבה אגרת החוב של חברת...

היתרונות ביועץ השקעות פרטי

היתרונות ביועץ השקעות פרטי

12 פבר , 2013

פרטים יועץ פרטי יועץ בבנק בית השקעות צורך ברישיון כן כן כן העדפת ניירות ערך לא כן כן אובייקטיביות מלאה לא לא אי-תלות כן לא לא זמינות ללקוח 24\7 שעות פעילות שעות פעילות מחוייבות  רק ללקוח לבוס...

בחינה אקראית של ביצועי קרנות נאמנות

בחינה אקראית של ביצועי קרנות נאמנות

12 פבר , 2013

להלן נתונים על מספר קרנות נאמנות של בתי ההשקעות המובילים  הרעיון הוא להראות כי קרנות הנאמנות אינן מצליחות להשיג תשואות כפי שהן מבטיחות למשקיעים על אף שיש מחלקת מחקר גדולה, הרבה אנליסטים ופרסום...

פיקדון של לקוח

פיקדון של לקוח

10 פבר , 2013

היום, במהלך היום, נפגשתי עם 2 לקוחות שלי שברשותם פיקדון בנקאי. האחד בבנק לאומי והאחר בבנק פועלים. שניהם סגרו סכומי כסף לא מבוטלים בפקדון מאחר ולא היו מעוניינים שהכסף "ישכב" בעו"ש. במהלך הפגישה...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים