יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

טיפול בלקוח קיים בנושא עמלות הבנק

טיפול בלקוח קיים בנושא עמלות הבנק

14 פבר , 2013

אתמול במהלך היום שלח לי אחד מלקוחותיי פקס ובו פירוט העמלות ששילם לבנק.

הלקוח שלי ביקש בקשה מאוד פשוטה: "גיא, אנא בדוק האם העמלות שניגבו ממני במהלך המחצית השניה של שנת 2012 אכן תואמות את מה שהבנק הבטיח".

היום בבוקר סיימתי את הבדיקה.

עברתי על כל התנועות שהיו בחשבון ההשקעות – קניה ומכירה של ניירות ערך, פדיון אגרות חוב ותשלומי ריבית שנכנסו לעו"ש. לאחר שהשלמתי את בדיקותיי ביצעתי שיחת ועידה עם הלקוח ועם הבנקאי ולאחר מכן שלחתי ללקוח ולבנק את תוצאות הבדיקה.

תוצאות הבדיקה:

הלקוח שילם עמלות יתר בהיקף של 600 ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2012.

הבנקאי קיבל את הערותיי והבטיח כי יזכה את חשבון הלקוח בסכום הרלוונטי.

כל שנותר הוא לעקוב כי הזיכוי אכן יכנס לחשבון העו"ש בקרוב.

תגובה אחת

  1. יהודית /

    רק אומר שגם לי ניראה שהבנק לוקח ממני עמלות גבוהות מדי.
    איך אפשר לבזוק זאת?

להשאיר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים