יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

שיחת טלפון מלקוח

שיחת טלפון מלקוח

1 יול , 2013

היום בבוקר קיבלתי שיחת טלפון מלקוח ותיק.

הלקוח שלי, עובד עם אחד מ-2 הבנקים המסחריים הגדולים, העלה בפני את השיחה שהיתה לו מול הסניף שלו:

הלקוח: "הבנק הציע לי להגיע לפגישה"

אני: "על מה הפגישה?"

הלקוח: "הבנק רוצה לבחון את תיק ההשקעות שלי ולהציע לי כל מיני הצעות ושיפורים. איני רוצה ללכת. מה אתה מציע?"

אני: "בוא נבצע שיחת ועידה מול הבנקאית שלך ונבדוק במה מדובר"

 

בשיחת וועידה מול הבנקאית התבררו הפרטים במלואם. לדבריה, זהו הליך חדש של הבנק שמזמין את הלקוחות לפגישה בהם מוצעות ללקוח הצעות רלוונטיות (רלוונטיות בעיני הבנק כמובן).

על מנת להבהיר את העניין ציינתי שאין צורך בפגישה הן מאחר ואני דואג ללקוח והן מאחר והלקוח לא מעוניין. ביקשתי בשיחה פרוט קצר על מה הפגישה וזאת היתה תשובת הבנקאית:

  • לבחון את תיק ההשקעות
  • להציע ללקוח פיקדונות אטרקטיביים
  • להציע ללקוח הלוואות בריבית נוחה ואטרקטיבית
  • לבחון ולבדוק האם יש ללקוח חשבונות בנק נוספים
  • לבחון האם ללקוח יש קופות גמל או חסכונות מעבר לידוע לבנק

"כל הכבוד" לבנק שמנסה לתת ללקוח שרותיי פיקדונות והלוואות וכמה כסף יש לו בבנקים אחרים.

הפגישה מול הבנק בוטלה והדרישה שלי ושל הלקוח שלי מהבנק היתה ברורה: לא להציע ולא לזמן פגישות סרק

או בצורה הפשוטה כפי שהלקוח הציג זאת בפני הבנקאית: "יש לי יועץ השקעות,גיא, והוא דואג לי"

להשאיר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים