יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

אובייקטיבי – מיטב השקעות

אובייקטיבי – מיטב השקעות

24 יול , 2016

היום אני מתחיל במסורת חדשה ובה אתן סקירה קצרה על ניירות ערך שונים מדי פעם בפעם תחת הקטגוריה – אובייקטיבי.

כאן ניתן יהיה לחוש את הערך המוסף שלי כיועץ השקעות פרטי אובייקטיבי ובלתי תלוי – כל מוצר יכול להיבחן וגם אם יש לכם שאלה על מוצר או נייר ערך מסויים – אשמח לענות (במסגרת חוק הייעוץ).

המוצר הראשון שהייתי רוצה "לגעת" בו הוא קרן נאמנות של מיטב-דש: מיטב השקעות 5102256

המדובר בקרן נאמנות ממשפחת הגמישות ותפקידה לתת מענה בתחום המנייתי. הקרן פועלת על פי מודל השקעות פנימי ומשקיעה במניות ממדד ספ 500 תוך שאיפה למצוא את המניות החזקות במדד עפ"י מודל ההשקעות שנבנה לקרן. מפאת מודל ההשקעות – יש גם חשיפה דולרית.

מדדי היחס לקרן הם מדד ספ 500 וכן משפחת הקרנות הגמישות.

ביצועים ב – 12 החודשים האחרונים:

הקרן – 7.75%

ממוצע ענפי – 4.75%

ספ 500 – 2.88%

.

* דף הקרן

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

תגובה אחת

  1. גיא חזן /

    בחודשים האחרונים ביצועי הקרן ממש מפגרים אחרי מדדי היחס
    ונראה כי מנהל הקרן לא מצליח עם שיטת ההשקעה של הקרן.

    נמשיך לעקוב

להשאיר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים