יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

מוצרים של בית השקעות

מוצרים של בית השקעות

7 פבר , 2016

איזה מוצרים פיננסים קיימת בתיק ההשקעות שלך?!

בית ההשקעות שלך: למה תמיד יהיו מניות בתיק

בית ההשקעות שלך: למה תמיד יהיו מניות בתיק

3 יול , 2013

רבים וטובים מנהלים את תיק ההשקעות שלהם באמצעות בתי ההשקעות השונים. אתייחס בפוסט הנ"ל לסוגיית אחזקת קרנות נאמנות בתיק ההשקעות במיוחד ברכיב המנייתי. נקודת הבסיס היא שאין כל פסול באחזקה של קרן נאמנות....

היתרונות ביועץ השקעות פרטי

היתרונות ביועץ השקעות פרטי

12 פבר , 2013

פרטים יועץ פרטי יועץ בבנק בית השקעות צורך ברישיון כן כן כן העדפת ניירות ערך לא כן כן אובייקטיביות מלאה לא לא אי-תלות כן לא לא זמינות ללקוח 24\7 שעות פעילות שעות פעילות מחוייבות  רק ללקוח לבוס...

סיפור על לקוח

סיפור על לקוח

15 אוק , 2012

ישראל (שם בדוי) היה שנים לקוח של בנק מזרחי. במהלך שנותיו כשכיר הצליח לטפס במעלה הדרג הניהולי וכשפרש לפנסיה היה בחשבונו מעל 3 מיליון שקלים. כמו כל ישראלי ממוצע הוא הניח כי הבנק יטפל בו בצורה הטובה ביותר....

בחן את תיק ההשקעות שלך

כל מי שמחזיק תיק השקעות יודע לבחון בכל עת את השורה התחתונה והאם רשם רווח או הפסד. הנקודות הבולטות שיש לשים לב אליהן נוגעות הן לתשואה אך הן פרוסות לאורכו של תיק ההשקעות – אלוקציה, גישת ניהול סיכון, מדד...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים