תיק השקעות מן העבר

אתמול עברתי על תיקי ההשקעות של לקוחות שלי לשעבר. מדובר בתיקי השקעות שברובם היו סולידיים עם חשיפה מוגבלת לנכסי סיכון. מדובר על לקוחות מבוססים יחסית. לא מיליונים אך לא כאלה הרעבים ללחם. עם השנים שמתי לב שמגזר זה של לקוחות חושש לכספו הרבה יותר מאשר אלו הנוטים ליטול סיכונים גבוהים או מאשר אלו עם נכסים […]

More