יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

אובייקטיבי – יפן

אובייקטיבי – יפן

24 דצמ , 2017

הפעם אני בא לפרגן. כשצריך – אז צריך.

לפני שנה לערך פנה אלי איש השקעות של אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל.

בשיחתנו עלתה האפשרות להשקיע בחשיפה לשוק היפני.

ניתוח הנתונים הראה שאכן ההשקעה ביפן 'עושה שכל' וכדאי לפתוח פוזיציה.

איש ההשקעות הציע את מרכולתו. הוא טען שהמוצר שלו מכה את המוצרים העוקבים ובגדול.

אכן, המוצר של אותו בית השקעות לא רע אם כי יקר. אך כמו שאני תמיד טוען – על מוצר טוב משלמים לא מעט.

בשורה התחתונה – קרן הנאמנות המתמחה הציגה ביצועים עודפים על פני המכשירים העוקבים.

המדובר כמובן על קרן הנאמנות של פסגות: פסגות יפן סטוק פיקינג. דמי ניהול 1.95%

אל מול מכשירים עוקבים כגון: קסם ניקיי, MTF יפן מנוטרל מטבע וכדומה. דמי ניהול החל ב – 0 ועד ל – 1.5%

הקרן רשמה בשנה האחרונה תשואה של  25% אל מול 17% למדד הניקיי, ב – 3 השנים האחרונות רשמה הקרן תשואה של 50% אל מול 30% במדד ואילו בתקופת זמן של 5 שנים רשמה הקרן תשואה של 120% אל מול 130% במדד.

אציין שגם במדידה מול תשואת הענף רשמה הקרן ביצועים עודפים.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

להשאיר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים