יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

הרפורמה בתעודות הסל מתקרבת

הרפורמה בתעודות הסל מתקרבת

26 אוג , 2018

החל בחודש אוקטובר השנה תצא הבורסה ברפורמה חדשה במסגרתה תעודות הסל הנסחרות כיום יהפכו בשלבים לקרנות סל. מתודולגיית ההשקעה בבסיסה לא תשתנה – מעקב אחר מדדים קיימים, אך הפרמטרים המשפטיים של מבנה...

פיזור השקעות בקרנות נאמנות

פיזור השקעות בקרנות נאמנות

19 יול , 2016

לא מעט מדברים על הצורך בפיזור בתיק ההשקעות שהוא ערך משמעותי בדרגת החשיפה לסיכון. כמו בכל דבר, הפרזה בפיזור יכולה גם היא לפגוע בביצועי תיק ההשקעות. יש 2 סוגי השקעה לטובת רעיון הפיזור: השקעה ישירה...

תעודת סל 'פסגות EM CUNSUMER'

תעודת סל 'פסגות EM CUNSUMER'

9 ינו , 2013

בתיק ההשקעות אפשר וכדאי לתבל בניירות ערך שנמצאים לכאורה מחוץ לקונצנזוס. מאחר ובפן המקצועי אני בעד לשלב עד כמה שניתן תעודות סל, ETF 'ים וקרנות – בארץ ובחו"ל, אחדד את נקודת ההשקעה אל מול התעודה של...

בחינת תיק השקעות שנוהל בבית השקעות

בחינת תיק השקעות שנוהל בבית השקעות

25 נוב , 2012

בימים האחרונים הגיע אלי אדם שתיקו מנוהל באחד מבתי ההשקעות הגדולים והמוכרים. לפני שיהיה לקוח שלי, כמו עם כל לקוח, גם כאן, אחד התהליכים הוא בחינת תיק ההשקעות הקיים. או כפי שאוהבים להגיד לי "תעיף מבט...

סימון קרנות ותעודות סל

סימון קרנות ותעודות סל

19 נוב , 2012

מרבית הציבור אינו ער להבדלים בין המכשירים הפיננסים השונים – קרנות נאמנות ותעודות סל. בדיוק לשם כך בא חוק המחייב את את המנפיקים לציין את רמת החשיפות והסיכון בכל מכשיר פיננסי מונפק. להלן הסימנים...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים