יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

התהליך

כל התחלה מחייבת פגישה. לכן, בתחילת ההתקשרות יהיה צורך ב – 1-3 פגישות ראשוניות על מנת להתחיל להניע את התהליך. לאחר מכן תהליך הייעוץ השוטף הוא פשוט ומשאיר אותך בתמונה כל הזמן

לקרוא עוד

שאלות ותשובות

איך יכול להיות יועץ השקעות מחוץ לבנק? מה ההבדל בין יועץ השקעות פרטי ליועץ בבנק? האם הייעוץ כרוך בתשלום? מה קורה לאחר השלמת תהליך הייעוץ הראשוני? איך תהליך הייעוץ עובד במהלך ההתקשרות?

לקרוא עוד

הידעת?

ההבדל בין יועץ השקעות פרטי לבין הייעוץ הבנקאי ו\או מנהל תיקים הוא גדול ורב. פרט ליועץ הפרטי – לגופים האחרים יש תהליכים ומכשולים רבים בבואם להעניק שרות ללקוח וזה יכול לבוא לידי ביטוי בתיק ההשקעות

לקרוא עוד

עמלות בנק

כחלק מהשרות ללקוח אנו בוחנים גם את גובה העמלות המשולמות לגופים השונים בתחום ניהול וייעוץ תיק ההשקעות. אם בבנק ואם בבית השקעות. מכוון שהמחוייבות שלנו ללקוח, ולא לאף גוף אחר, נייעץ לך איזה עמלות ראוי לשלם ואיך ניתן להגיע למצב בו העמלות שתשלם לבנק יהיו הנמוכות ביותר

לקרוא עוד

הודעות אחרונות

ביטקוין, קריפטו, כרייה, ועוד מילים מוזרות

ביטקוין, קריפטו, כרייה, ועוד מילים מוזרות

10 דצמ , 2018

כמה מילים כבר נאמרו ונכתבו על המטבעות הדיגיטליים?! המון חסידי התחום, ויש לא מעטים כאלו, הסבירו לנו ששם העתיד. כולם "כורים" מטבעות במרחב הדיגיטלי ומספרים כמה טוב להם ואיזה רווחים עצומים הם רושמים...

אוקטובר המפחיד נגמר

אוקטובר המפחיד נגמר

8 נוב , 2018

איזה פחד היה בחודש אוקטובר. השווקים נצבעו אדום בוהק. הן בגזרת המניות והן בגזרת אגרות החוב נרשמו ירידות שערים חדות. ושוב הריטואל הקבוע חזר על עצמו וכנראה שיחזור גם בעתיד – היו משקיעים שנהבלו ומכרו...

השווקים מתעטשים המשקיעים חולים

השווקים מתעטשים המשקיעים חולים

11 אוק , 2018

ביננו, שמתם לב שכאשר השווקים חיוביים ותיק ההשקעות שלנו מטפס, תמיד יש את השאלה למה ואיך הוא יכול לטפס מהר יותר. זה מאוד נעים להרוויח כסף מכסף. לא כך הדבר כאשר השווקים שליליים. מזה מספר ימים השווקים צבועים...

ליהמן ברדרס

ליהמן ברדרס

20 ספט , 2018

בדיוק לפני 10 שנים (15.9.08) קרס אחד הבנק הגדולים והותיקים בארצות הברית – ליהמן ברדרס – Lehman Brothers Holdings Inc הבנק הוקם ע"י יהודים פיננסיירים ממוצא גרמני בשנת 1850 וסיים את דרכו בקריסה הגדולה ביותר של...

משחקי ריבית 2

משחקי ריבית 2

20 ספט , 2018

בחרתי בכותרת 'משחקי ריבית 2' כי למיטב זכרוני כבר כתבתי בעבר הרחוק על עניין הריבית ועל תפקידו המרכזי בכל נושא השקעה במניות או באגרות חוב. מתווה הריבית היורד של העשור האחרון דחף, ועדיין דוחף, את השווקים...

הרפורמה בתעודות הסל מתקרבת

הרפורמה בתעודות הסל מתקרבת

26 אוג , 2018

החל בחודש אוקטובר השנה תצא הבורסה ברפורמה חדשה במסגרתה תעודות הסל הנסחרות כיום יהפכו בשלבים לקרנות סל. מתודולגיית ההשקעה בבסיסה לא תשתנה – מעקב אחר מדדים קיימים, אך הפרמטרים המשפטיים של מבנה...

בחירת בעל מקצוע שיהיה אחראי על תיק ההשקעות

בחירת בעל מקצוע שיהיה אחראי על תיק ההשקעות

8 אוג , 2018

לאחרונה ממש שלח לי לקוח מייל ובו פירוט מעניין, מרתק ומצחיק מאוד. הלקוח שלי קיבל מייל מאחת מחברות ההשקעה הגדולות במשק ובו פירוט על 'איך לבחור גוף שינהל עבורך את ההשקעות'. אני כאן על מנת להתייחס לסעיפים...

איך מרוויחים מעל 5 מיליארד דולר וחוטפים מינוס 20% בבורסה

איך מרוויחים מעל 5 מיליארד דולר וחוטפים מינוס 20% בבורסה

26 יול , 2018

אם אתם משקיעים במניות בטוח שיצא לכם לא מעט להיתקל בניגודיות המופלאה של המניות הנסחרות בבורסה. מצד אחד החברה מדווחת על אירועים טובים ומנגד המניה לא מגיבה. לפעמים אף יורדת. לפעמים יורדת בחדות. השיא הוא...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים