יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

התהליך

כל התחלה מחייבת פגישה. לכן, בתחילת ההתקשרות יהיה צורך ב – 1-3 פגישות ראשוניות על מנת להתחיל להניע את התהליך. לאחר מכן תהליך הייעוץ השוטף הוא פשוט ומשאיר אותך בתמונה כל הזמן

לקרוא עוד

שאלות ותשובות

איך יכול להיות יועץ השקעות מחוץ לבנק? מה ההבדל בין יועץ השקעות פרטי ליועץ בבנק? האם הייעוץ כרוך בתשלום? מה קורה לאחר השלמת תהליך הייעוץ הראשוני? איך תהליך הייעוץ עובד במהלך ההתקשרות?

לקרוא עוד

הידעת?

ההבדל בין יועץ השקעות פרטי לבין הייעוץ הבנקאי ו\או מנהל תיקים הוא גדול ורב. פרט ליועץ הפרטי – לגופים האחרים יש תהליכים ומכשולים רבים בבואם להעניק שרות ללקוח וזה יכול לבוא לידי ביטוי בתיק ההשקעות

לקרוא עוד

עמלות בנק

כחלק מהשרות ללקוח אנו בוחנים גם את גובה העמלות המשולמות לגופים השונים בתחום ניהול וייעוץ תיק ההשקעות. אם בבנק ואם בבית השקעות. מכוון שהמחוייבות שלנו ללקוח, ולא לאף גוף אחר, נייעץ לך איזה עמלות ראוי לשלם ואיך ניתן להגיע למצב בו העמלות שתשלם לבנק יהיו הנמוכות ביותר

לקרוא עוד

הודעות אחרונות

הרפורמה בתעודות הסל מתקרבת

הרפורמה בתעודות הסל מתקרבת

26 אוג , 2018

החל בחודש אוקטובר השנה תצא הבורסה ברפורמה חדשה במסגרתה תעודות הסל הנסחרות כיום יהפכו בשלבים לקרנות סל. מתודולגיית ההשקעה בבסיסה לא תשתנה – מעקב אחר מדדים קיימים, אך הפרמטרים המשפטיים של מבנה...

בחירת בעל מקצוע שיהיה אחראי על תיק ההשקעות

בחירת בעל מקצוע שיהיה אחראי על תיק ההשקעות

8 אוג , 2018

לאחרונה ממש שלח לי לקוח מייל ובו פירוט מעניין, מרתק ומצחיק מאוד. הלקוח שלי קיבל מייל מאחת מחברות ההשקעה הגדולות במשק ובו פירוט על 'איך לבחור גוף שינהל עבורך את ההשקעות'. אני כאן על מנת להתייחס לסעיפים...

איך מרוויחים מעל 5 מיליארד דולר וחוטפים מינוס 20% בבורסה

איך מרוויחים מעל 5 מיליארד דולר וחוטפים מינוס 20% בבורסה

26 יול , 2018

אם אתם משקיעים במניות בטוח שיצא לכם לא מעט להיתקל בניגודיות המופלאה של המניות הנסחרות בבורסה. מצד אחד החברה מדווחת על אירועים טובים ומנגד המניה לא מגיבה. לפעמים אף יורדת. לפעמים יורדת בחדות. השיא הוא...

מדידת תוצאות קרן הנאמנות שלך

מדידת תוצאות קרן הנאמנות שלך

18 יול , 2018

המון המון משקיעים עושים שימוש לא מבוטל בקרנות נאמנות בתיק ההשקעות שלהם. כמו בכל דבר בחיים ובהשקעות – לנחיצות בשימוש בקרנות נאמנות בתיק ההשקעות יש דעות לכאן ולכאן. לפני שנים רבות, גרסתי כי שימוש...

'כאן שביתה'

'כאן שביתה'

24 יונ , 2018

את המונח שביתה אנו מכירים בעיקר כתלמידים, ששמחים כשיש שביתה, וכהורים לילדים שאז אנחנו בעיקר בעצבים על המורים שהשביתו את בית הספר של ילדנו. יש לנו הכרות טובה עם המונח גם בכל הקשור למוסדות שלטון כמו משרד...

בורסה שניה בישראל

בורסה שניה בישראל

20 יונ , 2018

אני זוכר שרק לפני שנים לא רבות הפעילים בשוק ההון המקומי זעקו וצעקו על מצב הבורסה בישראל. לטענתם, אין כלל הצדקה לבורסה בישראל וכדאי לחשוב על פתרון אחר. יעיל ונכון יותר. אותם פעילים ראו איך מחזורי המסחר...

למה מוכרים לנו עוף בשקל?

למה מוכרים לנו עוף בשקל?

13 יונ , 2018

אני לא הכתובת לשאלה שמופיעה בכותרת. פרופסור דורון קליגר – כן! פרופ' קליגר הוא חבר סגל בחוג לכלכלה של אוניברסיטת חיפה, מומחה במימון ובכלכלה התנהגותית. אתמול השתתפתי באחד מהאירועים של אגודת הידידים של...

"לך תדע – הרצאות בסגנון TED" אוני' חיפה

"לך תדע – הרצאות בסגנון TED" אוני' חיפה

7 יונ , 2018

כמה כיף לפעמים לצאת מהשגרה. לפני זמן מה הוזמנתי להשתתף באירוע של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה שהתקיים היום באוניברסיטה. באירוע השתתפו סטנלי גולד (נשיא חברת ההשקעות Shamrock), מתי כוכבי (מייסד ובעלים...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים