יתרונות

1. אובייקטיביות ואי תלות
יועץ השקעות פרטי אינו מקבל שכר או עמלות משום גוף השקעות או בנק. כמו כן, יועץ השקעות פרטי לא מחזיק ולא מנהל מוצרים פיננסים כלשהם.
התוצאה היא שכיועץ אני מעניק לך
ייעוץ השקעות אובייקטיבי – כל מוצר פיננסי שיתאים לך – הוא בר ייעוץ.
אי תלות מלאה – אין תלות בגוף השקעות או במוצר הבית.
אתה כלקוח משלם את שכרי – והמחוייבות שלי כלפיך בלבד.

2. פתרונות השקעה
כיועץ השקעות פרטי אובייקטיבי ובלתי תלוי מתאפשר לי לייעץ ללקוחותיי על שלל פתרונות ההשקעה הקיימים כך שאיני מוכר שום מוצר “שלי”.
בהגדרתי איני קשור לבנק, לא לגוף השקעות ולא לחברת ביטוח מה שמאפשר לי חופש ייעוץ מושלם.
בתהליך הייעוץ אני יכול לייעץ ללקוחותיי על קרן נאמנות של כל גוף השקעה קיים, על כל קרן סל, על כל נייר ערך סחיר ואף לייעץ על פיקדון משתלם ממש בבנק ממול. כמו כן, אייעץ ללקוח על פתרונות לחיסכון בעמלות.

3. שרות אישי ואקטיביזציה
קשר ישיר ואקטיבי מטיב עם הלקוח ומטיב עם תיק ההשקעות שלו.
אני אזום ואשמור על קשר ישיר ומתמיד איתך מה שילמד אותי עליך רבות ויאפשר לי לשפר ולחדד את הייעוץ שאני מעניק לך.
כיועץ פרטי אני יכול לבחור את לקחותיי. אני מקפיד על קשר אישי, אמיתי וכנה ויוזם בכל העת קשר ישיר – אם לטובת ייעוץ השקעות שוטף ואם לטובת העמקת הקשר עם הלקוח.