ייעוץ השקעות מותאם אישית

ייעוץ השקעות מותאם אישית מהווה חלופה אופטימלית עבור תיק ההשקעות שלך.
כיועץ השקעות פרטי, אובייקטיבי ובלתי תלוי, אני מייעץ לך איך להשקיע בחכמה בעולם ההשקעות ללא תלות במוצר פיננסי כלשהו, ללא תלות בבנק, ללא תלות בבית השקעות, ללא תלות בחברת ביטוח וללא תלות בחברת פמילי אופיס.
תהליך הייעוץ כולל שלושה שלבים עיקריים:
1. פגישת הכרות – יתכן ותהיה יותר מפגישה אחת
2. בניית תכנית עבודה
3. מעקב וייעוץ אקטיבי
במסגרת תהליך הייעוץ ולאורכו אתה תקבל פרוטוקול ייעוץ מסודר וברור ובו פרטים על השקעותיך, פתרונות השקעה והוראות ייעוץ מדויקות כיצד לפעול.
במסגרת תהליך הייעוץ ולאורכו אתה תקבל פרטים על העמלות שאתה יכול לחסוך.
במסגרת תהליך הייעוץ ולאורכו אתה תקבל ייעוץ שוטף כיצד כדאי וראוי לנהוג.
כמובן שפרט לפעילות האקטיבית שלי מולך – אתה מוזמן להיות איתי בקשר שוטף, לשאול שאלות ולהעלות סוגיות ופתרונות השקעה.
התאמה אישית נוספת:

  • שרות ייעוץ השקעות חד פעמי מתאים למספר מצומצם של משקיעים בעיקר אלו עם אילוצי השקעות שונים.
    למשל, רוכשי דירה, אירוע משמח במשפחה, כסף ייעודי ועוד.
    במסגרת ייעוץ חד פעמי התהליך מקיף בחינת תיק השקעות קיים, בחינת התאמת החשיפה לסיכון והתאמה לתקופת הזמן הרלוונטית ולאילוצים הקיימים.
    אם אתה חושב שמתאים לך ייעוץ חד פעמי – פנה אלי ואציג לך פתרון.

  • מנהלים תיק השקעות עבור בני משפחה אחרים?
    מנהלים תיק השקעות משותף?
    שרות ייעוץ השקעות משפחתי מתאים למשפחות המנהלות את תיקי ההשקעות שלהם באופן שקוף (מי יותר ומי פחות) או ילדים המנהלים תיק השקעות עבור הוריהם או עבור בני משפחה אחרים.
    אם אתם מחזיקים תיק השקעות שהכספים בו של כל בני המשפחה או של חלק מהמשפחה או לחלופין יש מספר תיקי השקעות מפוזרים וקיים צורך לאחד אותם או לחלופין תיק השקעות יחיד שיש צורף לפצלו בין בני המשפחה או שינויים בתמהיל הסיכון הרצוי בין בני המשפחה – אזי ייעוץ השקעות משפחתי יענה על הצרכים שלכם.
    אם אתם חושבים שמתאים לכם ייעוץ השקעות משפחתי – פנו אלי ואציג לכם פתרונות.

  • הרגולטור (רשויות המדינה) מציב לא מעט תנאים לניהול תיק השקעות כאשר מדובר בבעלי הון שלא יכולים או לא מסוגלים להחליט עבור עצמם. במקרה שכזה המדינה תמנה אפוטרופוס שיחליט עבור החוסה ותיק ההשקעות יהיה חייב להיות מותאם לחוקים כפי שהמדינה הגדירה מבעוד מועד.
    אם אתם אפוטרופוס וצריכים ייעוץ השקעות תחת מגבלות – פנו אלי ואציג לכם פתרונות.

  • רוצים להכיר את עולם הפיננסים? להבין את מכשירי ההשקעות השונים?
    הרצאה או סדנא בת כמה שעות או ימים שתחשוף אתכם לעולם הכספים המרתק בארץ ובעולם ועל מאחורי הקלעים של המסחר במניות ובמכשירים פיננסים אחרים.
    ניתן להזמין הרצאות וסדנאות לוועדי עובדים, ימי גיבוש וימי עיון – בכל נושאי שוק ההון והפיננסים.

  • אם אתם צריכים חוות דעת משפטית בכל נושא תיק ההשקעות שלכם אני מביא איתי ניסיון רב שנים בכתיבת חוות דעת אובייקטיבית ובלתי תלויה.
    חוות דעת משפטית מתבקשת כאשר יש אירועים חריגים בתיק ההשקעות שלך או כאשר בית המשפט מעוניין לפסוק אך רוצה לקבל חוות דעת מקצועית ונטולת אינטרס.
    עד מומחה – יש מקרים בהם מתבקש לזמן עד מומחה שיעיד בפני בית המשפט לצורך חידוד הטענות או הפרכתן. אני מביא איתי ניסיון רב שנים כעד מומחה.

השאר פרטים, הקפה עלי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות