יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

התהליך

כל התחלה מחייבת פגישה. לכן, בתחילת ההתקשרות יהיה צורך ב – 1-3 פגישות ראשוניות על מנת להתחיל להניע את התהליך. לאחר מכן תהליך הייעוץ השוטף הוא פשוט ומשאיר אותך בתמונה כל הזמן

לקרוא עוד

שאלות ותשובות

איך יכול להיות יועץ השקעות מחוץ לבנק? מה ההבדל בין יועץ השקעות פרטי ליועץ בבנק? האם הייעוץ כרוך בתשלום? מה קורה לאחר השלמת תהליך הייעוץ הראשוני? איך תהליך הייעוץ עובד במהלך ההתקשרות?

לקרוא עוד

הידעת?

ההבדל בין יועץ השקעות פרטי לבין הייעוץ הבנקאי ו\או מנהל תיקים הוא גדול ורב. פרט ליועץ הפרטי – לגופים האחרים יש תהליכים ומכשולים רבים בבואם להעניק שרות ללקוח וזה יכול לבוא לידי ביטוי בתיק ההשקעות

לקרוא עוד

עמלות בנק

כחלק מהשרות ללקוח אנו בוחנים גם את גובה העמלות המשולמות לגופים השונים בתחום ניהול וייעוץ תיק ההשקעות. אם בבנק ואם בבית השקעות. מכוון שהמחוייבות שלנו ללקוח, ולא לאף גוף אחר, נייעץ לך איזה עמלות ראוי לשלם ואיך ניתן להגיע למצב בו העמלות שתשלם לבנק יהיו הנמוכות ביותר

לקרוא עוד

הודעות אחרונות

מס דירה שלישית

מס דירה שלישית

25 אוגוסט , 2016

אנסה לעשות זאת קצר. כמות המילים נגד הרעיון למסות בעלות על דירה שלישית היא קרובה לאין סוף. אני אחדד כי העיוות המיסויי בישראל בכל נושא ההשקעה הוא גדול ורב. הוא בא לידי ביטוי באופן המובהק ביותר כאשר אדם...

אובייקטיבי – ראסל 2000

אובייקטיבי – ראסל 2000

3 אוגוסט , 2016

בהמשך למסורת – סקירה קצרה על ניירות ערך שונים מדי פעם בפעם תחת הקטגוריה – אובייקטיבי. כאן ניתן יהיה לחוש את הערך המוסף שלי כיועץ השקעות פרטי אובייקטיבי ובלתי תלוי - כל מוצר יכול להיבחן וגם אם יש...

אובייקטיבי – מיטב השקעות

אובייקטיבי – מיטב השקעות

24 יולי , 2016

היום אני מתחיל במסורת חדשה ובה אתן סקירה קצרה על ניירות ערך שונים מדי פעם בפעם תחת הקטגוריה – אובייקטיבי. כאן ניתן יהיה לחוש את הערך המוסף שלי כיועץ השקעות פרטי אובייקטיבי ובלתי תלוי – כל מוצר...

פיזור השקעות בקרנות נאמנות

פיזור השקעות בקרנות נאמנות

19 יולי , 2016

לא מעט מדברים על הצורך בפיזור בתיק ההשקעות שהוא ערך משמעותי בדרגת החשיפה לסיכון. כמו בכל דבר, הפרזה בפיזור יכולה גם היא לפגוע בביצועי תיק ההשקעות. יש 2 סוגי השקעה לטובת רעיון הפיזור: השקעה ישירה...

מה עושה הבנק עם ההלוואות שמחזירים לו

מה עושה הבנק עם ההלוואות שמחזירים לו

11 יולי , 2016

אחד מהנעלמים הגדולים של האזרח היא מה עולה בגורלה של ההלוואה שהוא מחזיר לבנק? הבנק המרכזי האנגלי פרסם את התשובה. זהירות: היא קשה לעיכול. אחת התופעות המוזרות ביותר בעולם המודרני היא חוסר היכולת של האנשים...

בריטניה עזבה את אירופה-עוד דעה

בריטניה עזבה את אירופה-עוד דעה

29 יוני , 2016

התקשורת קבעה: הצבעת נגד האליטה? אתה בור טיפש וקורבן פופוליזם האם הבריטים שהצביעו בעד עזיבת האיחוד הם באמת בורים שנוצלו ע”י פוליטיקאים ציניים? אמנון פורטוגלי פגש באנשים האלה וגילה דווקא שהמציאות...

בריטניה – Brexit

בריטניה – Brexit

27 יוני , 2016

הכל כבר נכתב על משאל העם אך שימו לב לנתונים הבאים שימו לב – משאל העם אינו החלטה משפטית אלא רצון העם.  על מנת להעביר אותו הלאה יש צורך בהחלטה של הפרלמנט. עד שבריטניה לא תגיש בקשה רשמית לאיחוד –...

פוליסות חיסכון בחברת הביטוח

פוליסות חיסכון בחברת הביטוח

23 יוני , 2016

התשואות הנמוכות באפיקי ההשקעה השונים עושים את שלהם. המשקיעים מחפשים תשואה ללא הרף. יש כאלה שפונים להשקעה בנדל"ן, יש כאלה שפונים להשקעה בנדל"ן בחו"ל, יש משקיעים שמחזיקים תיק השקעות ומגדילים בו...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים