ההתמחות שלנו מתמקדת בייעוץ השקעות.
ישנם יתרונות רבים בכך שהדאגה לכסף וניהול הסיכון תתבצע על ידי יועץ אישי ואובייקטיבי וללא תלות בבנק או בגוף השקעה אחר. האובייקטביות והאי-תלות מאפשרת לנו להעניק לך הלקוח ייעוץ מקצועי ומדוייק המותאם לצרכים שלך בלבד.
מאחר ואין תלות באף גוף השקעה, בנק או מוצר פיננסי היכולות שלנו באות לידי ביטוי באופן מובהק בתהליך הייעוץ כך שיהיה המתאים, המדוייק והמקצועי ביותר:
* באיזה ניירות ערך ראוי להשקיע
* באיזה קרנות נאמנות ראוי להשקיע
* באיזה תעודות סל ראוי להשקיע
* מידת החשיפה לסיכון
* בחינת כל המוצרים הפיננסים הקיימים בשווקים והתאמתם ללקוח
* איזה עמלות ראוי לשלם
התשובות לשאלות נמדדות ומותאמות מולך הלקוח כך שאלוקציית תיק ההשקעות לצד פילוסופיית ההשקעה מותאמת בדיוק בשבילך. ניהול סיכונים אישי ולא ניהול סיכונים רוחבי.
תיק הנכסים הסחירים של הלקוח מיועץ תחת ניהול סיכונים בכמה מסגרות: ייעוץ השקעות בבניית תיק השקעות שתפקידו לייצר ערך בטווח הבינוני והארוך תוך מתן ליווי ומענה לאורך התקופה כולה, ייעוץ בבניית תיק השקעות שתפקידו לתת מענה חד פעמי, ייעוץ אודות תיק השקעות קיים וכן ייעוץ השקעות למסגרות מיקרו ומאקרו לשם קבלת בסיס לקבלת החלטות השקעה.
לא תמצאו אצלנו מנהל השקעות ראשי שמחליט על 'אסטרטגיית על' השלטת והמוכלת על כלל הלקוחות ובמקום זאת ניתן דגש על שימוש בכלים ומחקרים של כלל הגופים הקיימים ופועלים בשווקים הפיננסים, ביצוע התאמות דרושות, ומתאימים את הטוב ביותר עבורך הלקוח כך שתרגיש בטוח בהשקעות שלך.
עד היום יש לך סוכן ביטוח אישי, רופא אישי, רואה חשבון, עורך דין ואפילו מוסכניק אישי.
הגיע הזמן ליועץ השקעות אישי, מקצועי, פרטי, אובייקטיבי ובלתי תלוי.
לא ניהול תיקים, לא ברוקראז', לא חיתום ולא ביטוח. תחום אחד בלבד - ייעוץ השקעות!
.
.
.
.
.
.