יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

התהליך

כל התחלה מחייבת פגישה. לכן, בתחילת ההתקשרות יהיה צורך ב – 1-3 פגישות ראשוניות על מנת להתחיל להניע את התהליך. לאחר מכן תהליך הייעוץ השוטף הוא פשוט ומשאיר אותך בתמונה כל הזמן

לקרוא עוד

שאלות ותשובות

איך יכול להיות יועץ השקעות מחוץ לבנק? מה ההבדל בין יועץ השקעות פרטי ליועץ בבנק? האם הייעוץ כרוך בתשלום? מה קורה לאחר השלמת תהליך הייעוץ הראשוני? איך תהליך הייעוץ עובד במהלך ההתקשרות?

לקרוא עוד

הידעת?

ההבדל בין יועץ השקעות פרטי לבין הייעוץ הבנקאי ו\או מנהל תיקים הוא גדול ורב. פרט ליועץ הפרטי – לגופים האחרים יש תהליכים ומכשולים רבים בבואם להעניק שרות ללקוח וזה יכול לבוא לידי ביטוי בתיק ההשקעות

לקרוא עוד

עמלות בנק

כחלק מהשרות ללקוח אנו בוחנים גם את גובה העמלות המשולמות לגופים השונים בתחום ניהול וייעוץ תיק ההשקעות. אם בבנק ואם בבית השקעות. מכוון שהמחוייבות שלנו ללקוח, ולא לאף גוף אחר, נייעץ לך איזה עמלות ראוי לשלם ואיך ניתן להגיע למצב בו העמלות שתשלם לבנק יהיו הנמוכות ביותר

לקרוא עוד

הודעות אחרונות

קופת גמל בניהול אישי

קופת גמל בניהול אישי

22 פבר , 2017

מודל הניהול האישי של קופת הגמל (IRA) קיים בישראל מאז שנת 2007. אמנם לא התפתח אך קיים. ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול את הרחבת הניהול האישי כך שכל השכירים במשק יוכלו לחסוך לפנסיה במגבלות של גובה הפקדה...

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה

15 פבר , 2017

אין קסמים במדינת ישראל. אין קסמים במיסים, אין קסמים בתשואות, אין קסמים בהשקעות ואין קסמים בניהול הסיכון. עם זאת, מדינת ישראל אכן משחררת מפעם לפעם את החבל לטובת האנשים שחיים פה. קופת גמל להשקעה היא מוצר...

מגל מערכות אבטחה

מגל מערכות אבטחה

31 ינו , 2017

כן, יש חברה כזאת. לפני לא מעט שנים המניות שלה אפילו נסחרו בבורסה המקומית אך מסיבות רגולטוריות וכלכליות החליטו בהנהלת החברה לגרוע את המניה מהמסחר בתל אביב כך שהמסחר במניה קיים היום רק בנאסד"ק תחת...

השקעה בקרן נדל"ן

השקעה בקרן נדל"ן

17 ינו , 2017

לפני מספר ימים שודרה בערוץ 2 כתבה אודות קרן הנדל"ן של תמיר פישמן מבית ההשקעות תמיר פישמן. על פניו, אין שום בעיה. מדובר במשקיעים רציניים ובית השקעות רציני. אז למה שיצוצו בעיות? שאלה טובה. הכתבה גוללה את...

לקוחות לא מרוצים

לקוחות לא מרוצים

10 ינו , 2017

לקוחות (לשעבר) יקרים שלי: יתכן והפסדתם כסף בתיק ההשקעות כתוצאה מסיבות שונות כגון מצב השוק, העדפות אישיות שלכם, התערבות יתרה בניהול הסיכון, התערבות יתרה מתי למכור ומתי לקנות ועוד.. בחנתי את ביצועי תיק...

מהפכת המדדים בבורסה

מהפכת המדדים בבורסה

5 ינו , 2017

בשנת 1992 התחלתי לסחור בבורסה של תל אביב ולאחר שנה התחלתי לסחור גם בוול סטריט. בבורסה של תל אביב היה מדד תל אביב 100 ומדד הכר"מ (כרוז ממוחשב). מדד תל אביב 100 היה בנוי מ – 4 זירות מסחר ומדד הכר"מ היה המדד...

אינפלציה

אינפלציה

18 דצמ , 2016

המילה אינפלציה מפחידה בעיקר 2 סוגי אוכלוסיות. הראשונה, אוכלוסיה שחוותה את האינפלציה המטורפת של אמצע שנות ה – 80 והשניה זו אוכלוסיה שמפחדת מהמילה ואינה מבינה אותה. אז קודם כל הסבר קצר על אינפלציה...

חיסכון לכל ילד

חיסכון לכל ילד

12 דצמ , 2016

כפי שאתם כבר יודעים, החל מה – 1 לחודש המדינה תחסוך עבור כל ילד כ – 50 שקלים ולהורים תעמוד הזכות להוסיף לחיסכון כ – 50 שקלים נוספים. כל שעלינו לעשות הוא לבחור היכן ומי ינהל את החיסכון. האפשרות היא בבנק או...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים