יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

התהליך

כל התחלה מחייבת פגישה. לכן, בתחילת ההתקשרות יהיה צורך ב – 1-3 פגישות ראשוניות על מנת להתחיל להניע את התהליך. לאחר מכן תהליך הייעוץ השוטף הוא פשוט ומשאיר אותך בתמונה כל הזמן

לקרוא עוד

שאלות ותשובות

איך יכול להיות יועץ השקעות מחוץ לבנק? מה ההבדל בין יועץ השקעות פרטי ליועץ בבנק? האם הייעוץ כרוך בתשלום? מה קורה לאחר השלמת תהליך הייעוץ הראשוני? איך תהליך הייעוץ עובד במהלך ההתקשרות?

לקרוא עוד

הידעת?

ההבדל בין יועץ השקעות פרטי לבין הייעוץ הבנקאי ו\או מנהל תיקים הוא גדול ורב. פרט ליועץ הפרטי – לגופים האחרים יש תהליכים ומכשולים רבים בבואם להעניק שרות ללקוח וזה יכול לבוא לידי ביטוי בתיק ההשקעות

לקרוא עוד

עמלות בנק

כחלק מהשרות ללקוח אנו בוחנים גם את גובה העמלות המשולמות לגופים השונים בתחום ניהול וייעוץ תיק ההשקעות. אם בבנק ואם בבית השקעות. מכוון שהמחוייבות שלנו ללקוח, ולא לאף גוף אחר, נייעץ לך איזה עמלות ראוי לשלם ואיך ניתן להגיע למצב בו העמלות שתשלם לבנק יהיו הנמוכות ביותר

לקרוא עוד

הודעות אחרונות

משקיעים בחו"ל

משקיעים בחו"ל

25 ספט , 2016

לא מעט פעמים מספרים לנו בתקשורת הכלכלית עד כמה עמך ישראל פורש כנפיים ומשקיע בחו"ל. משקיעים בחו"ל ישירות, ע"י קניית ניירות ערך בבורסות העולם. בעיקר ארה"ב. קונים מניות של פייסבוק, עליבאבא, צ'ק...

אובייקטיבי – עמלות בנקים

אובייקטיבי – עמלות בנקים

19 ספט , 2016

אני מאמין שלא מעט אנשים הגיעו לבנקאי שלהם עם שאלות מפתח כמו "מה העמלות שאני משלם לבנק?" או "איך הבנק הולך לקראתי בעניין העמלות?"  גדלנו ולמדנו שיש אינספור עמלות בנק. עמלת משיכה, עמלת הפקדה,...

בנק אופ אמריקה: 'סביר שאנחנו חיים במטריקס'

בנק אופ אמריקה: 'סביר שאנחנו חיים במטריקס'

14 ספט , 2016

הבוקר קראתי בעיון את הפוסט שפורסם באתר הכלכלה האמיתית ולא יכולתי להתאפק ולכן אני משתף אתכם: במסמך שפרסם השבוע בנק אוף אמריקה, הבנק השני בגודלו בארה”ב, נטען שיש סיכוי של 20% -50% שאנחנו חיים במטריקס –...

לכמה זמן צריך להשקיע?

לכמה זמן צריך להשקיע?

8 ספט , 2016

אין לי באמת תשובה חד משמעית לשאלה שבכותרת. יש תשובות אחרות שיכולות לתת למשקיעים השונים, חדשים וותיקים ואלו שבאמצע, את זווית המחשבה היותר נכונה. גם המילה 'נכונה' אולי לא תתאים לכולם. אז אסכם שאלו התשובות...

מס דירה שלישית

מס דירה שלישית

25 אוג , 2016

אנסה לעשות זאת קצר. כמות המילים נגד הרעיון למסות בעלות על דירה שלישית היא קרובה לאין סוף. אני אחדד כי העיוות המיסויי בישראל בכל נושא ההשקעה הוא גדול ורב. הוא בא לידי ביטוי באופן המובהק ביותר כאשר אדם...

אובייקטיבי – ראסל 2000

אובייקטיבי – ראסל 2000

3 אוג , 2016

בהמשך למסורת – סקירה קצרה על ניירות ערך שונים מדי פעם בפעם תחת הקטגוריה – אובייקטיבי. כאן ניתן יהיה לחוש את הערך המוסף שלי כיועץ השקעות פרטי אובייקטיבי ובלתי תלוי – כל מוצר יכול להיבחן וגם אם...

אובייקטיבי – מיטב השקעות

אובייקטיבי – מיטב השקעות

24 יול , 2016

היום אני מתחיל במסורת חדשה ובה אתן סקירה קצרה על ניירות ערך שונים מדי פעם בפעם תחת הקטגוריה – אובייקטיבי. כאן ניתן יהיה לחוש את הערך המוסף שלי כיועץ השקעות פרטי אובייקטיבי ובלתי תלוי – כל מוצר...

פיזור השקעות בקרנות נאמנות

פיזור השקעות בקרנות נאמנות

19 יול , 2016

לא מעט מדברים על הצורך בפיזור בתיק ההשקעות שהוא ערך משמעותי בדרגת החשיפה לסיכון. כמו בכל דבר, הפרזה בפיזור יכולה גם היא לפגוע בביצועי תיק ההשקעות. יש 2 סוגי השקעה לטובת רעיון הפיזור: השקעה ישירה...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים