יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

התהליך

כל התחלה מחייבת פגישה. לכן, בתחילת ההתקשרות יהיה צורך ב – 1-3 פגישות ראשוניות על מנת להתחיל להניע את התהליך. לאחר מכן תהליך הייעוץ השוטף הוא פשוט ומשאיר אותך בתמונה כל הזמן

לקרוא עוד

שאלות ותשובות

איך יכול להיות יועץ השקעות מחוץ לבנק? מה ההבדל בין יועץ השקעות פרטי ליועץ בבנק? האם הייעוץ כרוך בתשלום? מה קורה לאחר השלמת תהליך הייעוץ הראשוני? איך תהליך הייעוץ עובד במהלך ההתקשרות?

לקרוא עוד

הידעת?

ההבדל בין יועץ השקעות פרטי לבין הייעוץ הבנקאי ו\או מנהל תיקים הוא גדול ורב. פרט ליועץ הפרטי – לגופים האחרים יש תהליכים ומכשולים רבים בבואם להעניק שרות ללקוח וזה יכול לבוא לידי ביטוי בתיק ההשקעות

לקרוא עוד

עמלות בנק

כחלק מהשרות ללקוח אנו בוחנים גם את גובה העמלות המשולמות לגופים השונים בתחום ניהול וייעוץ תיק ההשקעות. אם בבנק ואם בבית השקעות. מכוון שהמחוייבות שלנו ללקוח, ולא לאף גוף אחר, נייעץ לך איזה עמלות ראוי לשלם ואיך ניתן להגיע למצב בו העמלות שתשלם לבנק יהיו הנמוכות ביותר

לקרוא עוד

הודעות אחרונות

תיק השקעות מן העבר

תיק השקעות מן העבר

14 ספט , 2017

אתמול עברתי על תיקי ההשקעות של לקוחות שלי לשעבר. מדובר בתיקי השקעות שברובם היו סולידיים עם חשיפה מוגבלת לנכסי סיכון. מדובר על לקוחות מבוססים יחסית. לא מיליונים אך לא כאלה הרעבים ללחם. עם השנים שמתי לב...

צפון קוריאה יורה טילים

צפון קוריאה יורה טילים

29 אוג , 2017

הדבר הראשון שאני עושה כל בוקר, מוקדם בבוקר, הוא לעבור על כל אתרי החדשות. בעיקר מעניינים אותי הנתונים או מה שנקרא באמת – ח ד ש ו ת ופחות מעניין אותי פרשנויות למינהן על כל מיני נושאים כאלה ואחרים. היום...

נתוני הנדל"ן משגעים אותי

נתוני הנדל"ן משגעים אותי

23 אוג , 2017

מי שקורא את הפוסט זה בטוח חשב לעצמו מה קורה עם מחירי הנדל"ן. יש מיליון ואחת פרסומים על מחירי נדל"ן שיורדים ואז בא פרסום שמחירי הנדל"ן בעצם עולים. ההבדל בפרסומים נעוץ באופי המפרסם ובאופי הנתונים...

אובייקטיבי

אובייקטיבי

17 אוג , 2017

לא סתם אני טוען שהטווח הקצר, ברוב המקרים, הוא חסר משמעות בכל הקשור לתיק ההשקעות שלכם. אם אין לכם כוונה לממש את התיק היום או מחר או בעוד שבוע – לשוויו של תיק ההשקעות שלכם (ממש עכשיו מול המסך) אין כל משמעות,...

טבע טבע טבע

טבע טבע טבע

6 אוג , 2017

מנית העם עושה נזקים לכולם. מי שמחזיק את המניות של טבע באופן ישיר ספג מכה של עשרות אחוזים ומי שמחזיק את מניות החברה דרך מכשירי ההשקעה השונים ספג מכה קטנה יותר. סביר להניח שמעטים מאוד לא נחשפו למפולת...

אובייקטיבי – מט"ח (מטבע חוץ)

אובייקטיבי – מט"ח (מטבע חוץ)

18 יול , 2017

אני טוען לא מעט – מט"ח (מטבע חוץ) אינו השקעה. אין שום הצדקה לקרוא להחזקת מט"ח – דולר, יורו, פרנק, קורונה, שקל ועוד – השקעה. מדובר בספקולציה לשמה. לא באמת ניתן לנתח תנודות מטבע במיוחד לא בטווח...

אינפלציה 400%

אינפלציה 400%

16 יול , 2017

כן כן, רק אתמול פורסם מדד המחירים צרכן לחודש יוני שהצביע על ירידה של 0.7% מה שמצביע על אינפלציה שלילית של 0.2% ב – 12 החודשים האחרונים. מחיר הכסף נשאר כמעט זהה למה שהיה בדיוק לפני שנה. בשנת 1984 הייתי בן 11....

אובייקטיבי – ללא חשיפה מטבעית

אובייקטיבי – ללא חשיפה מטבעית

26 יונ , 2017

מי שקורא אותי יודע שאני לא בעד חשיפה למטבע כאקט של השקעה. חשיפה מטבעית היא הימור. הימור פרוע. עם זאת, חשיפה מטבעית יכולה להיתפתח בשלל דרכים אחרות. החשיפה העיקרית יכולה לנבוע מאחזקה של ניירות ערך החשופים...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים