יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

התהליך

כל התחלה מחייבת פגישה. לכן, בתחילת ההתקשרות יהיה צורך ב – 1-3 פגישות ראשוניות על מנת להתחיל להניע את התהליך. לאחר מכן תהליך הייעוץ השוטף הוא פשוט ומשאיר אותך בתמונה כל הזמן

לקרוא עוד

שאלות ותשובות

איך יכול להיות יועץ השקעות מחוץ לבנק? מה ההבדל בין יועץ השקעות פרטי ליועץ בבנק? האם הייעוץ כרוך בתשלום? מה קורה לאחר השלמת תהליך הייעוץ הראשוני? איך תהליך הייעוץ עובד במהלך ההתקשרות?

לקרוא עוד

הידעת?

ההבדל בין יועץ השקעות פרטי לבין הייעוץ הבנקאי ו\או מנהל תיקים הוא גדול ורב. פרט ליועץ הפרטי – לגופים האחרים יש תהליכים ומכשולים רבים בבואם להעניק שרות ללקוח וזה יכול לבוא לידי ביטוי בתיק ההשקעות

לקרוא עוד

עמלות בנק

כחלק מהשרות ללקוח אנו בוחנים גם את גובה העמלות המשולמות לגופים השונים בתחום ניהול וייעוץ תיק ההשקעות. אם בבנק ואם בבית השקעות. מכוון שהמחוייבות שלנו ללקוח, ולא לאף גוף אחר, נייעץ לך איזה עמלות ראוי לשלם ואיך ניתן להגיע למצב בו העמלות שתשלם לבנק יהיו הנמוכות ביותר

לקרוא עוד

הודעות אחרונות

יודע להשקיע לבד

יודע להשקיע לבד

25 מאי , 2017

היום בבוקר נפגשתי עם פרופסור מכובד בחיפה. כבר בטלפון הוא נשמע סקפטי לגבי המקצוע שלי אך מאחר וקיבל המלצה ממכר משותף הוא החליט לא לוותר על פגישתנו. לאחר שסיפרתי לו קצת על עצמי ועל עיסוקי פרסתי בפניו את...

היתכן שהכל נפלא?!

היתכן שהכל נפלא?!

8 מאי , 2017

תשאלו את האדם מן הישוב מה שלומו – התשובה הראשונה של הרוב, בדרך כלל, תהיה 'בסדר גמור'. חלקם יתלוננו וישפכו את בעיותיהם בפני השואל וחלקם יענו ש'לא, ממש לא בסדר'. תשאלו את האדם מן הישוב מה המצב הכלכלי שלו...

שר האוצר כחלון והתכנית הכלכלית

שר האוצר כחלון והתכנית הכלכלית

20 אפר , 2017

כנראה שאיני האחרון שמתייחס לתכנית הכלכלית של שר האוצר משה כחלון "נטו למשפחה". לא אכנס לבסיס התכנית. זה לא באמת מעניין כרגע. אני בעד להסביר לכם על מצב המשק אל מול התכנית המדוברת. הניסיון יהיה קצר...

אובייקטיבי – ביצועי קרנות נאמנות

אובייקטיבי – ביצועי קרנות נאמנות

3 אפר , 2017

מדי פעם בפעם מפרסמים באתרים הכלכליים ובעיתונות הכלכלית את ביצועי קרנות הנאמנות השונות. לא פעם ניתן לזהות קרן נאמנות זוהרת במיוחד ולעתים יש אף יותר מקרן נאמנות זוהרת אחת. מאחר ואיני רוצה לשים זרקור...

10 עובדות על הדפסת הכספים הגדולה בתולדות המדינה

10 עובדות על הדפסת הכספים הגדולה בתולדות המדינה

26 מרץ , 2017

כדי להחליש את השקל המתחזק שפוגע בייצוא, החל בנק ישראל לרכוש מיליארדי דולרים עוד בשנת 2008 . על פי מחקר של חטיבת המחקר בבנק ישראל, הרכישות האלה היו יעילות ובנק ישראל הצליח למתן את התחזקותו של השקל. למרות...

דולר בשפל

דולר בשפל

5 מרץ , 2017

ישנן המון סיבות למצבו של הדולר מול השקל. החולשה של המטבע האמריקאי תרמה בעת האחרונה למחיר שפל רב שנתי של 3.64 שקל לדולר. בכמה ימים האחרונים המחיר התאושש מעט ונסחר כעת במחיר של 3.69 שקל לדולר. ישנם גורמים...

קופת גמל בניהול אישי

קופת גמל בניהול אישי

22 פבר , 2017

מודל הניהול האישי של קופת הגמל (IRA) קיים בישראל מאז שנת 2007. אמנם לא התפתח אך קיים. ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול את הרחבת הניהול האישי כך שכל השכירים במשק יוכלו לחסוך לפנסיה במגבלות של גובה הפקדה...

קופת גמל להשקעה

אין קסמים במדינת ישראל. אין קסמים במיסים, אין קסמים בתשואות, אין קסמים בהשקעות ואין קסמים בניהול הסיכון. עם זאת, מדינת ישראל אכן משחררת מפעם לפעם את החבל לטובת האנשים שחיים פה. קופת גמל להשקעה היא מוצר...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים