יועץ השקעות פרטי – אובייקטיבי ובלתי תלוי

טלפנו: 077-2042600 נייד: 050-8372505

התהליך

כל התחלה מחייבת פגישה. לכן, בתחילת ההתקשרות יהיה צורך ב – 1-3 פגישות ראשוניות על מנת להתחיל להניע את התהליך. לאחר מכן תהליך הייעוץ השוטף הוא פשוט ומשאיר אותך בתמונה כל הזמן

לקרוא עוד

שאלות ותשובות

איך יכול להיות יועץ השקעות מחוץ לבנק? מה ההבדל בין יועץ השקעות פרטי ליועץ בבנק? האם הייעוץ כרוך בתשלום? מה קורה לאחר השלמת תהליך הייעוץ הראשוני? איך תהליך הייעוץ עובד במהלך ההתקשרות?

לקרוא עוד

הידעת?

ההבדל בין יועץ השקעות פרטי לבין הייעוץ הבנקאי ו\או מנהל תיקים הוא גדול ורב. פרט ליועץ הפרטי – לגופים האחרים יש תהליכים ומכשולים רבים בבואם להעניק שרות ללקוח וזה יכול לבוא לידי ביטוי בתיק ההשקעות

לקרוא עוד

עמלות בנק

כחלק מהשרות ללקוח אנו בוחנים גם את גובה העמלות המשולמות לגופים השונים בתחום ניהול וייעוץ תיק ההשקעות. אם בבנק ואם בבית השקעות. מכוון שהמחוייבות שלנו ללקוח, ולא לאף גוף אחר, נייעץ לך איזה עמלות ראוי לשלם ואיך ניתן להגיע למצב בו העמלות שתשלם לבנק יהיו הנמוכות ביותר

לקרוא עוד

הודעות אחרונות

טבע טבע טבע

טבע טבע טבע

6 אוג , 2017

מנית העם עושה נזקים לכולם. מי שמחזיק את המניות של טבע באופן ישיר ספג מכה של עשרות אחוזים ומי שמחזיק את מניות החברה דרך מכשירי ההשקעה השונים ספג מכה קטנה יותר. סביר להניח שמעטים מאוד לא נחשפו למפולת...

אובייקטיבי – מט"ח (מטבע חוץ)

אובייקטיבי – מט"ח (מטבע חוץ)

18 יול , 2017

אני טוען לא מעט – מט"ח (מטבע חוץ) אינו השקעה. אין שום הצדקה לקרוא להחזקת מט"ח – דולר, יורו, פרנק, קורונה, שקל ועוד – השקעה. מדובר בספקולציה לשמה. לא באמת ניתן לנתח תנודות מטבע במיוחד לא בטווח...

אינפלציה 400%

אינפלציה 400%

16 יול , 2017

כן כן, רק אתמול פורסם מדד המחירים צרכן לחודש יוני שהצביע על ירידה של 0.7% מה שמצביע על אינפלציה שלילית של 0.2% ב – 12 החודשים האחרונים. מחיר הכסף נשאר כמעט זהה למה שהיה בדיוק לפני שנה. בשנת 1984 הייתי בן 11....

אובייקטיבי – ללא חשיפה מטבעית

אובייקטיבי – ללא חשיפה מטבעית

26 יונ , 2017

מי שקורא אותי יודע שאני לא בעד חשיפה למטבע כאקט של השקעה. חשיפה מטבעית היא הימור. הימור פרוע. עם זאת, חשיפה מטבעית יכולה להיתפתח בשלל דרכים אחרות. החשיפה העיקרית יכולה לנבוע מאחזקה של ניירות ערך החשופים...

מי מנוי על שרותי פמילי אופיס?

מי מנוי על שרותי פמילי אופיס?

19 יונ , 2017

בהגדרה, שרותי פמילי אופיס (השם העברי: חברה לניהול עושר) באים לתת מענה לאנשים עמידים ולמשפחות עתירות ממון. על פניו מדובר בשרות לא רע. אמנם לאדם מן הישוב קשה להבין מדוע צריך חברה לניהול עושר אך בעלי העושר...

ברנרד מיידוף

ברנרד מיידוף

1 יונ , 2017

ברנרד מיידוף הגיע בשיאו להיות יו"ר בורסת הנאסד"ק בארה"ב. הילד היהודי, שהוריו היגרו מפולין לארה"ב, הצליח לבנות אימפריית פונזי. אימפריית הונאה פיננסית מתוחכמת שמחקה (לפי אחת הגרסאות) מעל ל –...

יודע להשקיע לבד

יודע להשקיע לבד

25 מאי , 2017

היום בבוקר נפגשתי עם פרופסור מכובד בחיפה. כבר בטלפון הוא נשמע סקפטי לגבי המקצוע שלי אך מאחר וקיבל המלצה ממכר משותף הוא החליט לא לוותר על פגישתנו. לאחר שסיפרתי לו קצת על עצמי ועל עיסוקי פרסתי בפניו את...

היתכן שהכל נפלא?!

היתכן שהכל נפלא?!

8 מאי , 2017

תשאלו את האדם מן הישוב מה שלומו – התשובה הראשונה של הרוב, בדרך כלל, תהיה 'בסדר גמור'. חלקם יתלוננו וישפכו את בעיותיהם בפני השואל וחלקם יענו ש'לא, ממש לא בסדר'. תשאלו את האדם מן הישוב מה המצב הכלכלי שלו...

הרשמו לעידכונים

הרשמה
לעידכונים